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【国君非银刘欣琦团队】经纬纺机(000666)3季报点评:信任营业收入
作者:学校 | 发布时间:2019-01-11 16:32

公司1-9月业务总收入/归母净利润别离为70.06/5.05亿元。

投资收益同比降落拖累业绩,Q3净利润为2.04亿元。

对应18P/E 20X,环比18.7%。

纺机板块收入估量妥当增添,投资收益下滑拖累业绩增添 导读: 公司Q3信任营业收入同比增速有所改进,同比+23.1%。

金融属性进一步加强。

投资收益下滑拖累业绩增添 2018-10-25 12:03 来历:欣琦看金融 信任/收益 原问题:【国君非银刘欣琦团队】经纬纺机(000666)3季报点评:信任营业收入有所改进,低于我们预期。

1)公司Q3信任营业收入(手续费收入)6.2亿元,同比-38.9%,估量受资管新规影响, 催化剂:收购中融信任股权事项顺遂推进,2)Q3投资收益1.1亿元,环比+22.7%,3)Q3公司非金融营业收入18.4亿元, 风险提醒:资产整合方案或盼望不达预期。

单季数据略有改进。

下调方针价至20.9元/股(调解前21.8元), 维持“增持”评级,首要受信任营业收入和投资收益同比降落影响,纺机板块收入妥当增添,投资收益同比降落拖累业绩增添, 收购中融信任股权有望晋升公司恒久竞争上风。

下调方针价至20.9元/股, 【国君非银刘欣琦团队】经纬纺机(000666)3季报点评:信任营业收入有所改进。

前3季度信任营业收入15.5亿元,本次收购完成有望晋升公司恒久竞争上风,本次买卖营业后公司持有中融信任股份由37.5%晋升至70.5%,客岁同期中融信任出售中融国富80%股权带来约3.9亿元投资收益造成高基数,同比降落83%,同比增添与客岁低基数有关,同比+1%/-39.4%, 信任营业收入增速有所改进,估量受资管新规影响,信任营业一连承压,同比+3.4%,因为下调公司控股子公司中融信任固有营业投资收益假设,信任营业或一连承压。

下调公司2018-20年EPS至1.06/1.18/1.37元(调解前1.21/1.45/1.66元), ,公司3月通告拟以刊行股份及付出现金方法收购中植团体所持中融信任约33%股权。

1-9月扣非净利润同比-18.6%,同比-33.4%。

同比-81%,18年前3季度投资收益1.8亿元。







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